Traitement de masse : importer des tiers et contacts

Ajouter des Tiers et contacts à partir d’un fichier texte

Le module traitement de masse permet l’ajout, la modification, la suppression de tiers et contacts depuis une liste import"e d’un fichier texte.

Le module traitement de masse traite des fichiers de type csv avec un séparateur “:” point virgule, qui peut être créé avec n’importe quel tableur.

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Définir le modèle du fichier à traiter

La première étape est de définir le format du fichier d’import. Il faut indiquer pour chaque colonne du fichier le champ d’un objet tiers ou contact. On indique cela au moyen d’un codage spécial societe.name pour le nom d’un tiers, contact.firstname pour le prénom d’un contact, cat.id pour l’identifiant d’une catégorie de tiers..

Les descripteurs sont entrés séparés par des virgules sans espace

modele-fichier-tiers

.

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Traiter le fichier

Une fois le fichier rempli, il faut sélectionner l’action à faire (ajout, suppression, modification).

fonctions-import-tiers

puis sélectionner le fichier et cocher l’action à effectuer.

traiter-fichier-tiers

Pour les actions de mise à jour il est possible d’ajouter une colonne société.id pour rechercher le tiers. Sinon on se base sur le code client ou le code fournisseur

Ci-joint une liste avec les principaux champs utilisé pour le traitement des tiers et contacts

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Corriger les erreurs

Si une erreur se produit lors du traitement, vous serez averti et vous pourrez télécharger deux fichiers : l’un contient le log d’erreur qui indique la cause pour laquelle la ligne n’a pas été traitée, l’autre est un fichier avec juste les lignes d’erreurs.

L’objectif est de corriger les données dans le fichier et de le traiter.

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